Un tempo il mondo brulicava di magia. Le sirene nuotavano nel mare, i draghi sonnecchiavano nei crateri, e tutti vivevano liberi alla luce del sole o della luna. Ma gli umani temevano la magia. E fu così che, per sfuggire alle loro persecuzioni, il popolo dei Karmidee fu costretto a cercarsi un luogo protetto dove vivere in pace: la Città degli Alberi. E funzionò, finché gli umani non invasero la città, confinando gli abitanti nelle paludi. Otto pensava di essere un bambino come tutti gli altri. Ma quando un giorno vede le due sorelline svolazzare in mezzo alla stanza e papà uscire indenne dalla bocca di un drago, comincia a nutrire qualche dubbio. E ha ragione: papà è nientemeno che il re dei Karmidee, e il popolo magico, per nulla sconfitto, lo sta cercando per organizzare la resistenza...