In un lontano futuro, preda di licantropi e dei raiders (umani al servizio dei lupi mannari), l'ultima tribù umana vive nella paura e sempre in fuga. Come i licantropi siano arrivati al potere, resta un mistero. Si raccontano anche storie di draghi che devastano il regno sia dei licantropi sia degli umani. Nessuno sa se queste antiche leggende siano vere. Si sa soltanto che l'umanità è a rischio di estinzione. In questa lotta per la vita, due giovani innamorati combattono per un'esistenza il più normale possibile. Una notte innocente passata insieme potrebbe essere la rovina di tutto ciò che la tribù umana ha costruito nel corso dei secoli. Che cosa riserverà il destino agli uomini? Draghi o Lupi.