Thor ha spezzato la spada Tyrfing in modo che non possa più recidere le radici di Yggdrasil, l'albero che tiene legati insieme Terra, Cielo e Inferi. Ma adesso è necessario che quella lama torni nel mondo per salvare gli elfi nella terribile guerra che li vede contrapposti ai troli, e solo Skafloc, strappato alla nascita dalla sua vera famiglia e cresciuto dagli elfi, rappresenta la speranza dì convincere il gigante di ghiaccio Bolverk a forgiare ancora una volta la spada. Ma il giovane Skafloc dovra anche confrontarsi con l'ombra di sé stesso, Valgard, spietato guerriero nato per magia da una troll con sembianze umane, che ha preso il suo posto nel mondo degli uomini e ora guida l'esercito pronto a spazzare via gli elfi.