Al castello di Tschardain fervono i preparativi per le imminenti nozze del principe Tashgan con la giovane e bellissima Velvet di Valantia. Giunta a corte, Lythande - il mago-menestrello che, per non perdere i propri poteri, deve tenere nascosta la sua identità di donna - non può che rimanere affascinata dalla grandiosità dell'evento, ma ciò che la rende più felice è l'inaspettato incontro con la candelaia Eirthe, sua cara amica. E proprio mentre prepara le sue famose candele magiche, modellate a immagine degli sposi, Eirthe si accorge con stupore che il volto in cera di Velvet non somiglia affatto a quello della principessa. Le candele non possono mentire: quella è la vera Velvet. E' chiaro quindi che la promessa sposa è vittima di un incantesimo... Ma da parte di chi? E perché? Soltanto nel giorno delle nozze, durante i giochi nuziali organizzati in onore degli sposi, il mistero potrà essere svelato. Però allora neanche il segreto di Lythande sarà più al sicuro...