In una California sconvolta e spopolata da una terribile epidemia, i superstiti sono tornati alla più antica forma di organizzazione sociale, la tribù. E sebbene siano ancora in uso alcune reliquie del nostro tempo, autostrade in rovina, vecchie motociclette, motel cadenti, tuttavia la gente vive di caccia e pesca, pratica riti primitivi e usa ogni sorta di droghe magiche. È un mondo di visioni, incantesimi, allucinazioni, dominato dai Danzatori, creature semi-sintetiche e ritenuti immortali, e dai Mandarini, che sono gli attuali hippies, invecchiati, e impauriti dalle nuove generazioni. La rivolta di Sam Mac Gregor contro questa tirannia, mette in moto una ricchissima affascinante catena di peripezie, dove sequenze di sogno alla Bunuel si mescolano ad avventure di viaggio e di fuga tra bizzarre comunità, ad orrori da romanzo gotico, a intuizioni futuribili e a folgoranti invenzioni fantascientifiche.