Mike Shayne non ha paura di nessuno, ma questo non significa che si senta a suo agio in uno smoking. Si infila il costume per il bene di Lucy Hamilton, la sua amata segretaria, e sorride e si fa strada durante un pasto nell'elegantissimo Martinica. Il detective si sta appena avvicinando alla serata quando vede una donna: Lydia Kane, un'amica della sua defunta moglie. È gentile, ma i suoi occhi mostrano un terrore mortale. La riunione viene presto interrotta dal marito di Lydia, un delinquente tozzo che esplode contro Shayne per aver parlato con sua moglie. Gli uomini si scambiano parole dure, poi pugni che fanno cacciare Shayne e Lucy dalla Martinica. Quando Lydia viene uccisa poco dopo, Shayne sospetta che suo marito sia l'assassino. Ma come può dimostrarlo il detective quando la polizia è alle sue calcagna?