Il Sertão: una terra dove non cresce quasi niente, ma che nasconde in sé il seme della violenza. Ancora una volta Mister No mette piede nel Nord-Est del Brasile, dopo una notte di festa a Salvador de Bahia. E si trova, suo malgrado, preso nel fuoco incrociato di due famiglie rivali in cerca di vendetta. I Guimarães e i Duarte vivono chiusi in un fiero e tragico isolamento, che rende le loro fazendas una sorta di terra senza legge, condizionata soltanto da un folle codice d'onore: sangue chiama sangue.