Come nel primo episodio, fantasia e realtà si intrecciano magicamente per merito della Tavola di smeraldo. Questa volta il giovane protagonista Bernardo dovrà vedersela con l'ordine degli Umiliati, frati avidi e corrotti, che nell'ottobre 1569 organizzano un attentato per uccidere l'Arcivescovo di Milano Carlo Borromeo, ormai deciso a sopprimere il loro ordine. Le cose per Bernardo si metteranno davvero male, i frati - infatti - per renderlo inoffensivo e tenerlo in pugno, aiutati dalla perfida fattucchiera Berenice, rapiranno la sua giovane sposa Dorotea.
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