Dopo le Grandi Guerre di Sterminio la Terra è ritornata ad un medioevo primordiale. L'uomo dopo aver rischiato l'estinzione si è dato un ordinamento tale da bandire per sempre le guerre. Elfi, Gnomi e Nani hanno ripreso timidamente a popolare le terre più lontane ed estreme. Ma ancora una vota il Male cercherà di infrangere il delicato equilibrio e la pace di un mondo tornato alla sua infanzia. Solo Howy cui, un Elfo delle Terre Ghiacciate, con un manipolo di eroi potrà opporsi ad esso grazie ai misteriosi poteri di una Perla forgiata da un antico Druido.