Un breve e delizioso romanzo ci conduce a vivere nella Siena medievale, descritta in tutti i particolari, tratti con precisione dalle cronache del tempo: dalla vita del giullare ai bagordi dei signori arroganti, al vivacissimo palio, ai giochi che si disputavano allora, alle terme, alla stessa celebre battaglia di Montaperti, per finire con i rigori della vita eremitica e con quelli disumani degli inquisitori, i nemici di sempre. Su questo sfondo, un cavaliere, sazio dell'esistenza vana dei ricchi viziosi, si ritira in un eremitaggio "laico", poiché egli non crede che nei libri, di cui è divoratore, collezionista e umile copista. Il trovatore Ruggeri fa da intermediario fra l'asceta ateo e libero pensatore e il mondo esterno, recandogli notizie, insieme con i testi delle sue belle canzoni, attinte al repertorio autentico del nostro Medioevo giullaresco; ma poiché niente a questo mondo dura eterno, il Diavolo sotto le sembianze di una bella donna si incarica di mandare tutto a gambe all'aria, anzi nel fuoco! E amore vero, seduzione demoniaca, sesso sfrenato, amore ingenuo di una vergine innocente, passionacce e gelosie, ripicche, vendette, perdono, misericordia, crudeltà spietata dei repressi monaci inquisitori, amicizia, persecuzione, volontà di distruggere e di autodistruggersi si intrecciano, conducendo a una conclusione inaspettata, dopo tanti litigi...