La ricerca di una magica e leggendaria sorgente induce l'elfo Howy, in compagnia di un variegato drappello di eroi, ad intraprendere un lungo viaggio che si rivelerà ricco di avventura e di mistero, soprattutto se inaspettatamente nelle gelide ed inospitali terre del nord, dimora delle esigue comunità elfiche, compariranno gli inquietanti e spietati Cavalieri Neri.