Bill Roberts, un giovane scapestrato che "convive" col cadavere di sua madre per non dover rinunciare alla pensione della donna, dopo una rapina finita male trova rifugio in una carovana di freaks, che esibiscono la propria deformità per guadagnarsi da vivere. Acrocefali, microcefali, gemelli siamesi, donne barbute, uomini-cane e l'attrazione principale, l'inquietante Uomo di Ghiaccio, la cui sola presenza intimorisce ogni menbro del gruppo. Bill sembrerà trovare finalmente una sua dimensione e un ruolo nella nuova vita di girovago, ma commette un terribile errore: perdere la testa per Gidget, la moglie di Frost, capo della compagnia...