Dalla San Francisco di un XXI secolo parallelo al nostro, Paul Gomes e suo padre, Lawrence, possono trasferirsi in un'altra San Francisco alternativa, in cui la Germania del Kaiser non è uscita sconfitta dalla Prima Guerra Mondiale e domina il mondo. Come tutti i viaggiatori della Crosstime Traffic, anche i Gomes sono commercianti, ma il loro negozio desta presto il sospetto sia dei  tedeschi occupanti sia delle inquietanti triadi cinesi che vogliono a tutti costi venire a conoscenza del misterioso segreto dei Gomes...