Everville, tranquilla cittadina che si affaccia su un mare visibile solo in sogno, nasconde il punto di contatto fra la dimensione umana e un misterioso, inquietante universo abitato da esseri di infinita bontà ma anche sede del Male supremo, da sempre ansioso di distruggere l'umanità. Mentre forze contrastanti si addensano nel cielo di Everville, creature delle due dimensioni si incontrano e si scontrano, si amano e si odiano, dando luogo a scene di inaudita violenza e di sfrenato erotismo.