Una città coperta di denso fumo, due pellicole con immagini di indicibile orrore, perversione e sesso, e una strana donna con un'incredibile cosa vivente dentro di lei. Questo l'impasto fantastico da cui prende le mosse Herald Childe, l'investigatore privato, per mettersi alla ricerca delle forze malefiche che sembrano voler irridere le creature umane. Attraverso un racconto che non lascia respiro, Childe giunge all'appartata dimora del barone Igescu. Qui scopre il mondo del sesso soprannaturale, dove ogni desiderio umano viene contorto in un'orgia di corruzione e di godimento e dove l'immagine della bestia proietta dovunque la sua ombra terrificante. Ne L'immagine della bestia P. J. Farmer ci offre il grottesco, il surreale, l'erotismo, l'avventura uniti da una fantasia inesauribile. Questo romanzo, decisamente pornografico è il primo tentativo di letteratura horror nel campo erotico