Tutto ha inizio quando Gwynn Elstron, nella speranza di vendere un'enciclopedia per ragazzi, entra in casa Gillet. Frankie è un bambino simpatico, non ha niente di diverso dai suoi coetanei, eppure Gwynn rimane sbalordita nel vederlo. Tanto sbalordita che gli chiede di mostrarle una fotografia di suo padre. A questo punto lo stupore si muta in sgomento: il padre di Frankie Gilletr è, senza fubbio, molto, troppo rassomigliante a Felting Grimes, marito della migliore amica di Gwynn. E Gwynn non crede alle coincidenze: Gillet e Grimes "devono" essere la stessa persona... Quando poi Felting Grimes la invita con insistenza a bere un gin che, secondo lei, deve essere avvelenato, Gwynn fa l'unica cosa possibile: corre da Perry Mason. Giusto in tempo. Infatti poco dopo Felting Grimes viene trovato morto, con una pallottola in corpo, e se Gwynn non avesse Perry dalla sua parte le cose, per lei, si metterebbero male.