Sono passati secoli ormai da quando gli araldi del re di Elundium chiamarono a raccolta le creature del regno perché prendessero parte all’ultima grande battaglia. I tempi sono dominati ormai dalla politica e mille intrighi vengono orditi all’ombra della corte. I Cancellieri, consiglieri del trono, si sono lasciati corrompere dalle forze del male e grazie alla loro complicità, Krulshards, il malvagio Signore delle Tenebre, ha avuto modo di riorganizzare le proprie forze. Legioni intere di esseri maligni si vanno radunando nelle caverne che crivellano le montagne ai confini del regno. L’anziano re di Elundium, Holbian, ormai è rimasto solo, abbandonato anche dal mago Nevian, suo antico consigliere. Un fanciullo, Thane, è l’unico messaggero di cui egli possa fidarsi per tentare di avvertire la lontana guarnigione di Underfall del pericolo che la minaccia. Solo un filo sottile separa Elundium dal disastro…