Michael di dieci anni non vedeva l'ora di trasferirsi in una nuova casa. Ma ora la sua sorellina è malata, i suoi genitori sono frenetici e il dottor Morte è venuto a chiamare. Michael si sente impotente. Poi entra nel garage fatiscente. Cos'è questa cosa sotto le ragnatele e le mosche morte? Un essere umano, o uno strano tipo di bestia mai visto prima? L'unica persona con cui Michael può confidarsi è la sua nuova amica, Mina. Insieme, portano la creatura alla luce, e il mondo di Michael cambierà per sempre.