Allan Quatermain in compagnia di Sir Henry Curtis, del Comandante John Good, e di un indigeno. partano dalla costa dell'Africa verso il territorio dei Masai. Mentre stanno con un missionario scozzese, il signor Mackenzie, vengono attaccati da un gruppo Masai, ma si salvano. Con alcune canoe navigano lungo un fiume oltre la catena montuosa e si ritrovano nella terra dei Zu-Vendis. Gli Zu-Sell sono una razza guerriera di gente dalla pelle bianca isolata da altre razze africane; la loro città si chiama Milosis e il regno è governato da una regina...