John Keith è stato braccato come una volpe negli ultimi tre anni da un uomo di nome Derwent Conniston della Royal Northwest Mounted Police di Sua Maestà. Tre lunghi anni di freddo, fame e miseria. Si accampò con gli eschimesi che erano loro stessi in gravi difficoltà e fu solo impedito di impazzire per essere stato catturato da Conniston.
Nelle settimane successive, tuttavia, Keith e Conniston si legano in un'amicizia più forte della morte.
I due hanno più in comune della semplice età di meno poche settimane, sembrano abbastanza simili per essere gemelli. Conniston ha un polmone congelato e poco tempo per vivere così Keith "muore" e un "nuovo" Conniston è nato. Ma Conniston muore prima che riesca a pronunciare un ultimo messaggio importante sul suo passato, e Keith deve bluffare verso una nuova vita o il boia.