Morgana, sorella di Re Artù, con le sue arti magiche e amatorie spinge il valoroso principe Alexander alla ricerca di un calice d'oro che a lei procurerà un potere assoluto. Contemporaneemente la giovane lady Alice, mentre accompagna il padre, duca Ansirus, nel suo pellegrinaggio al santuario di San Martino a Tours, incontra il piccolo principe Clotoaldo, che porta con sé una preziosa reliquia: la coppa del Santo Graal. Sarà proprio la mitica coppa a far intrecciare i destino di Alexander e Alice, portandoli alla scoperta di ciò che veramente stanno cercando: l'amore, il mistero più grande di tutti.