Nella magica e selvaggia Britannia del V secolo d.C. vive un ragazzo dai poteri particolari: Merlino. E' figlio della figlia di un re, ma la sua vita non è facile: qualcuno lo odia e lo minaccia, e perciò è costretto a fuggire. Nel lungo esilio, fra avventure, amori e battaglie, perfeziona le sue arti magiche, che lo porteranno ad assumere un compito gravoso ed entusiasmante: essere il maestro di Re Artù, il re di Bretagna, colui che guiderà i cavalieri della Tavola Rotonda.