Racconta la storia di Wilbur Whateley, nativo di Dunwich (un villaggio isolato e decadente), figlio di Lavinia Watheley e di un padre sconosciuto, e degli eventi che si verificano a Dunwich dopo la nascita. La prima parte descrive il paese e la storia degli abitanti. Il giorno della nascita di Wilbur si ode un grande rumore e luci nella vicina montagna. Nessuno assiste alla nascita, solo suo nonno, che poi lo crescerà insieme a sua madre. Il bambino crescerà rapidamente, raggiungendo la maturità a dieci anni, e comincerà ad aiutare suo nonno ad ampliare costantemente il fienile della fattoria , per contenere una creatura di cui non si conosce né la forma né il nome.Da questo momento comincieranno strani fatti, come la scomparsa di animali, strane luci e suoni della montagna. Alcuni anni dopo, suo nonno e poi la madre muoiono misteriosamente. A questo punto si rende conto che la versione del Necronomicon ereditato da suo nonno è priva di alcune parti di cui ha bisogno per completare una cerimonia blasfema e dimenticata...