La lotta dei vari demoni nell'Abisso si fa più accesa. Fulcro delle guerre è il possesso di tre Chiavi, i Theorpart, che se uniti permetteranno ad un demone, incarnazione di tutti i Mali, di risvegliarsi dal sonno senza spazio e senza tempo in cui è stato imprigionato dalle forze del Bene, e di dare inizio ad un'era in cui il Male dominerà forse per sempre. Due fazioni di potenti demoni si fronteggiano per la Chiave Finale, la quale è stata localizzata nel Deserto di Cenere. Compito dei campioni delle due fazioni (la Drow Eclavdra e il Nano Obmi) è trovare nel deserto la Città Dimenticata , le rovine di un antico impero ormai decaduto da secoli, dove è custodita la chiave. Ma loro non sanno che anche Gord, per conto di Rexfelis e del Demiurgo Basiliv, aiutato da una misteriosa Drow di nome Leda e da alcuni nomadi, sta cercando la Chiave Finale.