Da ovest, da oltre i monti Durncrag, l'armate dei Signori delle Tenebre ha invaso le pacifiche terre di Sommerlund, distruggendo il Monastero Ramas e uccidendo tutti i nobili cavalieri che si trovavano là radunati.
Solo un giovane novizio, destinato a prendere il nome di Lupo Solitario, è riuscito a fuggire alla strage: ora deve raggiungere Holmgard, la capitale, e portare al Re la terribile notizia sfuggendo alle pattuglie dei Giak che lo stanno cercando aiutati dai Tigerwolf, lupi assetati di sangue, e dagli orrendi Kraan, i mostri volanti di Helgedad.
Accanto a lui, in un intreccio sempre più avvincente compaiono un giovane mago, di nome Banedon, e una strana creatura, di nome Alyss, dotata di straordinarie capacità.