Gli esperimenti con le droghe allucinogene a volte hanno dei risultati piuttosto sconvolgenti, ma ciò che capita al giovane Cameron Fenton va davvero al di là di ogni immaginazione... Dopo aver assunto una nuova sostanza scoperta dal suo amico dr. Garnock, il misterioso 'antaril', Fenton si ritrova, nella sua essenza astrale, in un luogo totalmente sconosciuto: un mondo fatato dove vivono esseri bellissimi simili ad elfi, dai volti allungati e dalle voci armoniose e squillanti, ma anche da mostri orrendi vagamente umanoidi. E così, suo malgrado, il giovane Fenton si ritrova coinvolto in una guerra senza pietà per conquistare il dominio di questo mondo bizzarro...
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