La storia segue Walter Gilman, che prende una stanza nella Witch House, una casa maledetta ad Akham, la città immaginaria del New England di Lovecraft. La casa un tempo ospitava Keziah Mason, una strega scomparsa misteriosamente da una prigione di Salem nel 1692. Gilman scopre che nel corso dei secoli la maggior parte dei suoi occupanti sono morti prematuramente. Nei suoi sogni mentre è a casa, Gilman si reca nella città degli Antichi e comunica con la strega malvagia e i suoi scagnozzi.