Le guerre civili che hanno insanguinato la terra di Deverry e la città santa si sono concluse, lasciando dietro di sè morte e desolazione e gettando lunghe ombre inquiete sul futuro. Mentre il principe Maryn, tra mille ostacoli, reclama il titolo di re e Lilli - la giovane apprendista dello studio del dweomer - lotta per opporsi a una maledizione che soltanto lei può annullare, a Cerr Cawnen, la cittadella annidata all'ombra di un vulcano, giunge un gruppo di uomini del Popolo dell'Ovest, guidati dalla maga Dallandra e protetti da Rhodry Maelwaedd nonchè da un possente drago. A Cerr Cawnen arrivano anche i Fratelli dei Cavalli, nemici giurati del Popolo dell'Ovest e devoti alla maga Raena, l'odio secolare tra Raena e Rhodry esplode in tutta la sua violenza, mettendo a repentaglio la città e ogni suo abitante. Soltanto Dallandra ha i poteri necessari ad impedire la catastrofe, tuttavia il sacrificio che quel suo intervento richiede è pericoloso oltre ogni dire...