1992: vent'anni dopo la morte di Mussolini, il nuovo Duce non è stato ancora proclamato. Un Triumvirato, espressione delle varie correnti del Partito Nazionale Fascista, regge l'Impero, nell'attesa di un difficile accordo che risolva il grave nodo della successione. L'Italia continua ad essere una superpotenza che estende il suo dominio dalla Russia alla Somalia.
Nel Medio Oriente però la situazione precipita. Yasser Arafat, presidente della Federazione Araba, viene ucciso in seguito ad un attentato messo in atto da un partito estremista, che ha per simbolo la mezzaluna nera, i cui seguaci assumono il potere nella Federazione e provocano insurrezioni in tutto il mondo arabo.
Gli eserciti arabi invadono e conquistano Israele. La guerra si estende in tutto il Medio Oriente, gli eserciti della Mezzaluna Nera minacciano l'Europa ma tutti i paesi occidentali fanno fronte comune per impedire l'invasione.