Scampati all'assalto della fortezza di Stafolos e al terribile demone che la governava, Guin, Suni e i gemelli Rinda e Rhemus decidono che l'unica speranza per lasciare quel luogo senza imbattersi nei soldati di Gohra è navigare lungo il fiume Kes. Ma il generale dei cavalieri bianchi di Gohra, Lady Amnelis, ha deciso di dare loro la caccia, perché teme un'alleanza tra Rinda, Rhemus e i potenti Sem. La donna invia quindi dalla fortezza di Avlon una prima truppa per fermarli, ma il tentativo fallisce e, dopo un duro combattimento, i fuggitivi si ritrovano scaraventati sulla riva opposta del Kes, quella delle terre selvagge di Nospherus. Tornare indietro è impossibile...