Max, Nudge, Angel, Gasman, Fang e Iggy sono il risultato di un misterioso esperimento genetico in cui il DNA umano è stato combinato con quello degli uccelli: il risultato è che i ragazzi sono al 98 per cento umani e al 2 per cento uccelli. Oltre a essere capaci di volare, però, ognuno sta sviluppando facoltà individuali: Angel, per esempio, sa leggere nella mente; Iggy, che è cieco, ha gli altri sensi enormemente sviluppati; Fang, invece, è fortissimo... Soltanto ventiquattr'ore dopo essere riusciti a scappare dal terribile New York Institute, Max e i suoi sei compagni sono di nuovo in fuga, benché si siano impadroniti di una serie d'informazioni decisive sull'identità dei loro genitori. Ormai però anche i loro nemici, i crudelissimi Eliminatori - metà uomini e metà lupi - hanno acquisito la capacità di volare e, dopo una violenta battaglia aerea, Fang finisce in ospedale, consentendo quindi all'FBI d'individuare l'intero gruppo. I sei si nascondono nella casa di Ann, un'agente federale che ha capito la loro infantile fragilità, e per un po' riescono a condurre un'esistenza da ragazzi 'normali'. Ma sanno che, prima o poi, dovranno di nuovo confrontarsi con gli Eliminatori e con la realtà, anche perché la voce nella testa di Max - una voce che le dà ordini precisi e sembra conoscere il futuro - non cessa di ripeterle che la sua missione ultima è quella di 'salvare il mondo'...