A Parigi, un mecenate dell'Arte incontra Randal, un pittore surrealista dalle eccezionali doti espressive. La sua fantasia è ineguagliabile, la sua produzione smisurata, e le intenzioni professionali del mecenate diventano un'ossessione, che evolve sino al desiderio di distruggere l’artista. Non appena questa pulsione acquista forma definitiva, il vecchio mecenate si trova ad essere fulcro di una sanguinaria alchimia che trasferisce su tela l'essenza di chi viene ritratto. La follia prende materia, i colori prendono carne.