Il protagonista, giovane avventuriero, segue un vecchio marinaio in un viaggio a bordo di una strana nave, che lo conduce in un'isola fuori delle rotte conosciute... un'isola nella quale, apparentemente, uomini e donne vivono la più felice delle utopie, dedicandosi ai piaceri del corpo e all'arricchimento dello spirito, serviti da macchine prodigiose che sembrano agire e operare senza bisogno di supervisione umana. Ma ben presto il giovane si rende conto che l'utopia è velata da qualcosa di oscuro... oscuro come la Città del Fumo, una lugubre distesa di metallo e automi, inaccessibile, se non per un rituale incomprensibile ai normali umani. Qual è il segreto della Città del Fumo, e quali orrori nasconde la Madre di Tutte le Macchine?