Nella tranquilla cittadina di Portland, nell'Oregon, nelle prime ore della mattina un poliziotto, vede un uomo ansimante e piegato su se stesso.
Con una certa prudenza, il poliziotto si avvicina all'uomo, Jeremy Dorman, e vede che sta realmente male, é sudato, e sembra quasi morente.
La pelle del volto si muove e si accartoccia, come se sotto di essa strisciasse un branco di minuscoli topi. "Tu hai bisogno d'aiuto, amico. Ora ti faccio portare in ospedale."
La mano di Dorman si allunga in un gesto frenetico, come per far cenno al poliziotto di farsi più vicino. Appena il poliziotto fa per chinarsi, la camicia di Dorman si strappa, lasciando uscire una massa esplosiva di sferzanti tentacoli e protrusioni che strangolano il poliziotto, mentre Jeremy urla al suo corpo di fermarsi, invano...
È un nuovo caso per Fox Mulder e Dana Scully, i due agenti speciali della sezione X-Files, che si occupano dei casi irrisolti dell'FBI. Questa volta la minaccia si trova negli stessi uomini che dovranno difendere.