In un tempo lontano dalla nostra èra, la Terra, dopo l'invasione di creature dotate di poteri apparentemente soprannaturali (il Popolo delle Streghe, esuli portati nei nostri cieli da una prodigiosa nave siderale) si ritrova immersa in un nuovo feudalesimo, nel quale i resti degli umani vincitori e delle Streghe sconfitte si fronteggiano fieramente in una terra ripiombata nel passato, fatta di castelli e rocche e armate mercenarie e città-mercato e fortini e campagne. La storia di Kayna, ultima della sua razza, e dell'ambizioso Duca Kendall, che vuole sconfiggere tutte le nazioni vicine per dare al mondo una strana e pericolosa pace, è un avvincente, colorato, appassionante capitolo della moderna fantascienza d'avventura.