Dopo che le bombe hanno devastato Los Angeles e gran parte del pianeta, i sopravvissuti riprendono a vivere tra le rovine. Sono tempi difficili, ognuno ha bisogno di sollievo e consolazione, nuove droghe invadono la società, e nel club privato chiamato il Palazzo del Deviante si vocifera di strane e irresistibili perversioni. Alcuni si rivolgono al misterioso culto religioso fondato da Norton Jaybush, e una volta che entrano a farne parte sembrano sparire nel nulla. Greg Rivas ha una reputazione da duro. Quando la donna che ama svanisce nella setta di Jaybush, decide di impegnarsi nell'impresa piú difficile della sua vita: infiltrarsi tra gli adepti e riportarla a casa sana e salva. Scoprirà un orrore cosí devastante da non potersene liberare per il resto della sua vita.