Sebastian, il ragazzo condannato da una maledizione a polverizzarsi ogni volta che ha sete, ha deciso di tornare un essere umano come tutti gli altri, ed è disposto a tutto pur di riuscirci. Per realizzare questo prodigio deve attraversare il mondo intero, alla ricerca di un misterioso dottore che nessuno ha mai visto in faccia e che vive rinchiuso in un castello abbandonato e cinto da mura invalicabili. All’interno di questa fortezza c’è uno strano giardino pieno di statue dall’aspetto mostruoso, e da qualche parte si nasconde un famoso mago dotato di poteri soprannaturali che fanno gelare il sangue. Per Peggy Sue e il Cane blu comincerà una vera e propria corsa contro il tempo, per sottrarre Sebastian dalle grinfie del Signore del Castello nero.