Jonathon ha gli occhi azzurri. Tutti gli altri abitanti della Valle, compresi sua madre e suo padre, li hanno scuri. Jonathon è considerato un Folle. E questo non gli piace. Come se non bastasse, la sua vita è turbata dall'arrivo di un meraviglioso puledro dalla criniera striata d'oro. La madre di Jonathon non vuole che il ragazzo lo tenga con sé, perché è un cavallo Dalriada: appartiene al popolo selvaggio e misterioso che abita al di là delle montagne. E infatti i Dalriada verranno a riprenderselo, lasciando dietro di sé una scia di sangue. Toccherà a Jonathon varcare i monti per riprendersi il cavallo e vendicarsi, ma anche per scoprire la verità su se stesso e sui suoi occhi azzurri.