Sull'isola degli Echi tutti i bambini sono allevati per diventari cantori ma, una volta adolescenti, solo pochi continuano la carrriera intrapresa. Tra di loro c'è la promettente Rhialle dai capelli tinti di blu, che viene prescelta per una missione pericolosa: andare sulla terraferma per supplicare il sovrano di porre fine alla strage dei Merlee, bizzarre creature marine che vengono catturate e uccise dagli uomini per svago. Rhialle, sostenuta da Frenn, fedele compagno, incontrerà lungo il cammino Kherron, fuggito dall'isola degli Echi dopo essere stato scartato come cantore. Quando affronterà i perfidi Sacerdoti, la ragazza non saprà più chi è suo amico e chi suo nemico...