Nel cuore di Boscomago si agitano le forze oscure della magia. La Grande Signora Rhiannon sta cercando di catturare un ladro che le ha sottratto la cosa per lei più preziosa. Saranno gli orridi Spinorchi a portare a termine la missione. Ma la Grande Signora non ha fatto i conti con i Formutanti: un piccolo popolo dimenticato che è riuscito a vivere tranquillo grazie alla sua capacità di trasformarsi. Coinvolti nella tremenda caccia della regina, i Formutanti dovranno conoscere il Male e imparare a lottare per la sopravvivenza.