Un misterioso criminale, conosciuto dai suoi uomini come “Faccia di Cuoio”, a causa della maschera che gli copre metà del viso, sta facendo rapire alcuni dei migliori amici di Zagor. Tobia Sullivan (padre di Orazio e Romeo) e Guitar Jim cadono nelle sue grinfie. Ma lo Spirito con la Scure, grazie all’aiuto dei due Sullivan rimasti e del cherokee Satko riuscirà a mandare in fumo il piano del suo avversario, svelandone l’insospettabile identità!