È abbastanza facile far perdere le proprie tracce in una grande città: non lo è altrettanto nel deserto, specie se la polizia e i soccorritori vi ricercano con tutti i moderni mezzi a loro disposizione. Eppure è accaduto; e toccherà a Frank e a Joe Hardy risolvere il mistero riguardante un tizio che pare si sia volatilizzato nel nulla, senza lasciare dietro di sé anche la minima traccia. A fornire ai due investigatori l’indizio determinante sarà una gigantesca figura, tracciata sulle sabbie dagli indigeni in epoca remota: ed anche la straordinaria passione per i cavalli di un mandriano dalle origini ignote.