I tempi delle streghe sono finiti da un pezzo. Questa, almeno, è l'opinione generale: eppure esistono luoghi dove a incantesimi e fattucchiere si crede ancora. E' quello che capita in una cittadina dove Frank e Joe Hardy, con l'inseparabile Chet Morton, si sono recati a far campeggio. Cani spariscono misteriosamente, lugubri ululati si fanno sentire nel bosco della valle, e gli avvenimenti strani e inesplicabili sono all'ordine del giorno. Agli abitanti del luogo non resta che rispolverare una vecchia leggenda di streghe. Ma la loro opinione non viene condivisa dai nostri giovani investigatori, che vedono sotto a quei fatti la mano pesante e interessata di qualcuno. Un qualcuno che non esiterà ad esporli al morso di velenosissimi cobra, pur di liberarsi di loro.