Ottant'anni sono passati dal giorno in cui i mistici fondarono la loro gloriosa nazione, che al momento sta attraversando un periodo di difficoltà politiche. Theona Conlan, una giovane priva di poteri magici, giura di guidare la disperata ricerca del principe Treijan, ultimo discendente di Galen Arvad, di cui si sono perse le tracce. La fate devono affrontare una realtà dirompente: i centauri e i satiri si sono impadroniti delle arti magiche che un tempo erano loro patrimonio esclusivo, infrangendo così la fragile tregua tra le fate stesse e i loro nemici. Fra i goblin, la scienziata Lunid realizza un congegno che le consente di violare i confini fra i tre mondi, un evento dalle conseguenze imprevedibili. Senza che nessuno se ne avveda, le barriere tra i mondi stanno per crollare, aprendo la strada alle armate dell'incubo e facendo precipitare mistici, fate, goblin, centauri e draghi in un conflitto dall'esito devastante, sostenibile solo grazie al ricorso a una magia sconosciuta, che potrebbe unire i mondi ma anche distruggerli...