Caramon, Sturm e Tasslehoff, in viaggio per mare a bordo della Venora, sono sorpresi da una magica tempesta che li trasporta sino all'estremità orientale del Mare del Sangue. Caramon e Sturm, abbandonati in balia dei flutti, sembrano condannati a morte certa, mentre Tas, rapito all'inclemente destino, si anima misteriosamente di implacabile odio contro gli amici di sempre. Intanto a Solace, Raistlin persuade Flint Fireforge e Tanis Mezzelfo ad avventurarsi in un pericoloso viaggio verso il remoto regno dei minotauri. La loro nobile missione si propone un duplice, aruo compito: non solo trarre in salvo gli sveturati compagni, ma sopratutto sventare l'efferato piano del perfido Signore della Notte, che, spinto da un'ossessiva brama di potere, grazie a un oscuro incantesimo, vuole evocare nel mondo materiale il Dio del Male, perchè guidi il popolo degli uomini toro alla conquista del continente di Ansalon.