Un esercito di topi ha invaso Dullitch. Sono neri ed enormi. Spuntano dalle fogne e dalle cantine, dalle case e dai palazzi. A liberare la città pensa Diek Wustapha con il suo flauto incantatore. Peccato che in cambio non riceva la giusta ricompensa. Così, quando una mattina tutti i bambini di Dullitch scompaiono, scatta la caccia a Diek il mago. In tre si avventurano alla volta del Twelve, il  monte infestato da orchi e giganti dove Diek si è rifugiato. Sono Gordo  Asciadoro e Groan Denteavvelenato, mercenari di professione, e Tanibor Forestall, stregone imbranato e fanfarone. Ben presto a loro si unisce Jimmy Stincodisanto, giovane ladro di buon cuore. La brigata è squinternata, ma i nostri eroi combattono, collezionando vittorie, squarci e ferite.