Quando il Dragone Nero prese possesso dell'Abisso di Ylferdun, il giovane Gareth sfidò le lontane Winterlands alla ricerca di John Aversin, detto il Flagello dei Draghi, l'unico uomo ancora in vita che fosse riuscito ad ucciderne uno.
In base alla promessa del Re di aiutare le Winerlands, Aversin si accinse ad affrontare un pericolo che sembrava essere al di sopra delle sue possibilità.
Jenny Waynest, una Maga giunta a metà del suo Apprendistato, e madre dei figli di Aversin, aveva accompagnato il suo uomo e Gareth nel loro viaggio verso sud per proteggerli dagli Spiriti e dai Demoni che avrebbero potuto incontrare. Ma, giunti alla Corte del Re, che avevano trovato in rovina, nulla era come si erano aspettati. La ribellione serpeggiava in ogni dove, e Zyerne, una Maga che sembrava dotata di poteri illimitati, aveva lanciato sul Re un Incantesimo diabolico, per cui lui si era rifiutato di vederli. In questo frattempo, il Dragone Nero aveva ucciso tutti i cavalieri che avevano avuto l'ardire di sfidarlo.
Alla fine, Aversin, Jenny e Gareth, si trovarono addirittura a dover combattere con Morkeleb, il più grande e pericoloso di tutti i Draghi.
Ma questi erano soltanto i primi dei pericoli che avrebbero dovuto affrontare...