Secondo volume della trilogia di Darwath, dopo "Il Tempo Del Buio": Tremila anni prima, le Forze del Buio erano emerse dagli abissi della terra per distruggere l’Umanità. Ed ora erano nuovamente riapparse, uccidendo tutti quelli che avevano la sventura di trovarsi sul loro cammino. Solo poche migliaia di persone, dopo una strage inenarrabile alla quale era impossibile opporsi, erano riuscite a trovare rifugio nell’antichissima Fortezza del Keep di Renweth. E qui, il Mago Ingold Inglorion, aveva offerto a questo esiguo gruppo di sopravvissuti una speranza seppur tenue, con la sua Magia. Per riuscire a debellare quell’orrore selvaggio e crudele, era necessario riuscire ad ottenere l’aiuto della Città Nascosta di Quo, dove vivevano tutti gli altri Maghi. Ma Ingold non era in grado di oltrepassare le mura d’illusione che separavano la Città di Quo dal resto del mondo. Per raggiungere questo scopo, il vecchio Mago si era accinto ad attraversare duemila miglia di un deserto irto di pericoli insieme al suo Adepto, Rudy Solis. Ma non aveva certo idea di quello che lo aspettava...