Nel mondo del Mago, le bestie camminavano e parlavano come gli esseri umani, armate di spade e di pugnali. Ed era lì che il Mago Clothahump, una tartaruga, aveva dato fondo a tutti i suoi poteri per cercare di scoprire l'origine di un Demonio sconosciuto che terrorizzava quelle terre. Poi, esaurita ogni altra possibilìtà, si era posto alla ricerca di qualcuno che fosse in grado di aiutarlo, anche se proveniva da un'altra Dimensione o da un altro Universo. Ed era stato così che Jonathan Thomas Meriweather - uno studente universitario appassionato di chitarra - si era trovato tutto d'un tratto trasportato dalla sua camera nel campus di Los Angeles in un mondo di estrema bellezza ed al contempo di una violenza terrificante. Qui il nostro studente Jon-Tom, Mudge la lontra, la bellissima Thlea dai capelli rossi, e diversi altri, avevano formato col Mago una compagnia quantomai variopinta ed eterogenea. Quale era la loro missione? Addentrarsi laddove prima di allora mai si erano avventurate delle creature a sangue caldo e, una volta trovatala, distruggere quella strana e nuova forza proveniente dalle terribili Greendowns. E quel pacifico studente era dovuto diventare un soldato che avrebbe dovuto combattere con la spada e con il canto. Infatti, suonando il suo magico. strumento di un altro mondo, era diventato capace di effettuare degli Incantesimi, il che aveva trasformato Jon Meriweather nel... Cantante delle Magie.