Nel nord, un incendio divampa nell'immensa foresta di Beltrevan. Dalle fiamme nasce un essere terrificante, dai poteri mostruosi: Taws, messaggero del dio del fuoco, Ashar. Un'antica profezia annuncia che egli convocherà le tribù del nord unendole un'immensa Orda che porterà la distruzione nei pacifici Regni di Tamus, Ust-Galich e Kesh. Nel sud, una giovane profetessa infrange il suo voto di castità per dare alla luce un bambino: il Libro di Kyrie recita che un campione sorgerà da Tamur per contrastare la sfida dell'Usurpatore. Kedryn, il ragazzo della profezia, sviluppa poteri che vanno al di là delle previsioni delle sacerdotesse della Confraternita: egli è forse l'ultima speranza per i Regni, ma l'Usurpatore è a conoscenza del presagio, e le sue orde sono già in caccia…